最终，还是张三里介绍了一位老艺术家。
人家刚开始根本不给面子，后来还是看了歌词歌曲之后才勉强同意。
毕竟人家不差钱，也不差名，老了老了，还真不需要给谁面子。
电影继续，陈永仁和黄警司在天台见面。
黄警司觉得陈永仁在黑帮待久了，心理有问题，让他去看心理医生。
这时候陈永仁则说出了那句经典台词：“说好了三年，三年之后又三年，三年之后又三年！这都十年了，大哥！”
陈永仁希望，他打算这次案件结束就退休，他已经厌倦了。
他告诉黄警司，韩琛这周要进货，黄警司给了陈永仁一个窃听器和一块手表。
陈永仁以为手表是针孔摄影机，结果黄警司告诉他，这是给他的生日礼物。
十年了，只有黄警司知道这位卧底面临着什么样的压力。
当晚，大毒枭韩琛要和泰国人交易毒p。
而警方通过卧底情报，知道了这场交易，派了很多人去搜查。
而黑帮也通过刘建明，窃取了警方的通讯线路。
韩琛，黄警司，两人各自带着耳机，耳机中是对方的情报。
陈永仁，刘建明，两人各自身为卧底，默默为己方付出。
这是一场韩琛与黄警司的博弈，也是一场陈永仁与刘建明之间的博弈！
刘建明注意到黄警司一直带着耳机，并且一直在敲着手指，每隔一段时间就会给出新的指令。
刘建明记下了敲手指的节奏，发现这是摩斯电码。
他瞬间想通了，黑榜中肯定也有卧底，对方在用摩斯电码来传递情报。
他紧忙发短信给韩琛，‘有内鬼，终止交易！’
毒枭韩琛紧忙通知手下把毒品扔下海，结果警察抓到了人，却没有找到证物。
毒枭韩琛被请到了警局吃饭，餐桌上两人把话挑明，他们都知道对方在自己身边安插了卧底，现在两人比的就是，谁能把卧底抓出来！
刘建明搬了家，和女朋友一起布置房间。
女朋友是一个小说作家，她正在写一本新的小说，故事中的男主角每天都在演戏，有着二十多个人格，最后甚至都不知道自己是谁了。
陈永仁则在心理医生的诊所悠悠转醒，醒来之后，他问心理医生自己看起来像一个好人还是坏人，心理医生说自己不知道。
陈永仁笑容满面道：“其实我是警察”
医生以为他在开玩笑，同样笑着回应道：“我也是”
另外一头，刘建明被调到内务部，测查潜藏在警察局的内鬼。
同一时间，韩琛也想要知道潜藏在黑帮的内鬼是谁，他让自己所有的手下，填写各自的真实资料提交给刘建明，利用警察局的资料测查。
结果陈永仁发现好友傻强写错了一个字，就在档案袋上划掉，又重新写了一遍。
刘建明和韩琛在电影院交接档案，结果一出门就被陈永仁跟踪。
就当陈永仁即将知道卧底身份的时候，被一通电话打断，跟丢了刘建明。
刘建明的女友在他家写小说，她觉得故事的男主角有点惨，希望他可以最后变成一个好人。